De afgelopen jaren zijn PE-producten steeds sneller gegroeid. Hoewel de import van PE nog steeds een zeker aandeel heeft, vertoont de lokalisatiegraad van PE, met de geleidelijke toename van de binnenlandse productiecapaciteit, een jaarlijkse stijging. Volgens de statistieken van Jinlianchuang bedroeg de binnenlandse PE-productiecapaciteit in 2023 30,91 miljoen ton, met een productievolume van ongeveer 27,3 miljoen ton. Naar verwachting zal er in 2024 nog steeds 3,45 miljoen ton aan productiecapaciteit in gebruik zijn, voornamelijk geconcentreerd in de tweede helft van het jaar. Naar verwachting zal de PE-productiecapaciteit in 2024 34,36 miljoen ton bedragen en de productie ongeveer 29 miljoen ton.
Van 2013 tot 2024 zijn polyethyleenproductiebedrijven hoofdzakelijk verdeeld in drie fasen. Van 2013 tot 2019 is dit voornamelijk de investeringsfase van steenkool-naar-olefinbedrijven, met een gemiddelde jaarlijkse productietoename van ongeveer 950.000 ton/jaar. De periode van 2020 tot 2023 is de gecentraliseerde productiefase van grootschalige raffinage en de chemische industrie, waarin de gemiddelde jaarlijkse productie in China aanzienlijk is toegenomen tot 2,68 miljoen ton per jaar. Naar verwachting zal er in 2024 nog steeds een productiecapaciteit van 3,45 miljoen ton in gebruik zijn, met een groeipercentage van 11,16% ten opzichte van 2023.
De import van PE vertoont jaar na jaar een dalende trend. Sinds 2020 is de internationale transportcapaciteit, door de geconcentreerde uitbreiding van grootschalige raffinage, beperkt als gevolg van wereldwijde volksgezondheidsincidenten en zijn de zeevrachttarieven aanzienlijk gestegen. Onder invloed van prijsbepalende factoren is het importvolume van binnenlands polyethyleen sinds 2021 aanzienlijk gedaald. Van 2022 tot 2023 blijft de Chinese productiecapaciteit groeien en blijft het arbitragevenster tussen binnenlandse en buitenlandse markten moeilijk te openen. Het internationale PE-importvolume is gedaald ten opzichte van 2021 en naar verwachting zal het binnenlandse PE-importvolume in 2024 12,09 miljoen ton bedragen. Gebaseerd op de kosten en het wereldwijde vraag-aanbodpatroon, zal het toekomstige of binnenlandse PE-importvolume blijven dalen.
Wat de export betreft, zijn de productiecapaciteit en de output de afgelopen jaren snel toegenomen door de geconcentreerde productie van grootschalige raffinage- en lichte koolwaterstofinstallaties. Nieuwe installaties hebben langere productieschema's en de verkoopdruk is toegenomen nadat de installaties in gebruik zijn genomen. De intensivering van de binnenlandse concurrentie op lage prijzen heeft geleid tot winstderving bij lage prijzen, en het langdurige omgekeerde prijsverschil tussen interne en externe markten heeft het voor eindgebruikers moeilijk gemaakt om een dergelijke omvangrijke aanbodtoename in een korte periode te verwerken. Na 2020 vertoont de export van PE naar China een jaarlijkse stijging.
Met de toenemende druk van de binnenlandse concurrentie jaar na jaar kan de trend om polyethyleen te exporteren niet worden veranderd. Wat import betreft, beschikken het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en andere landen nog steeds over een groot aantal goedkope grondstoffen en beschouwen ze China nog steeds als de grootste exportdoelmarkt. Met de toename van de binnenlandse productiecapaciteit zal de externe afhankelijkheid van polyethyleen afnemen tot 34% in 2023. Ongeveer 60% van de hoogwaardige PE-producten is echter nog steeds afhankelijk van import. Hoewel er nog steeds een afname van de externe afhankelijkheid wordt verwacht door de investering in binnenlandse productiecapaciteit, kan de vraag naar hoogwaardige producten niet op korte termijn worden gedicht.
Wat de export betreft, is de uitgaande vraag, met de geleidelijke intensivering van de binnenlandse concurrentie en de verplaatsing van een aantal laaggeklasseerde binnenlandse productiebedrijven naar Zuidoost-Azië, de afgelopen jaren ook een verkoopbevorderende richting geworden voor productiebedrijven en sommige handelaren. In de toekomst zal dit ook leiden tot een toenemende exportoriëntatie, met een toename van de export naar Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Aan de binnenlandse kant hebben de verdere implementatie van de Belt and Road en de opening van Chinees-Russische handelshavens de mogelijkheid gecreëerd om de vraag naar polyethyleen in Noordwest-Centraal-Azië en het Noordoost-Russische Verre Oosten te vergroten.
Plaatsingstijd: 6 mei 2024