De afgelopen jaren hebben PE-producten een snelle groei doorgemaakt. Hoewel PE-import nog steeds een bepaald aandeel uitmaakt, is de mate van lokale PE-productie jaar na jaar toegenomen door de geleidelijke groei van de binnenlandse productiecapaciteit. Volgens de statistieken van Jinlianchuang bedroeg de binnenlandse PE-productiecapaciteit in 2023 30,91 miljoen ton, met een productievolume van circa 27,3 miljoen ton. Naar verwachting zal er in 2024 nog eens 3,45 miljoen ton aan productiecapaciteit worden in gebruik genomen, voornamelijk in de tweede helft van het jaar. De PE-productiecapaciteit zal naar verwachting in 2024 34,36 miljoen ton bedragen en het productievolume circa 29 miljoen ton.
Van 2013 tot 2024 vallen polyethyleenproductiebedrijven hoofdzakelijk in drie fasen. De periode van 2013 tot 2019 kenmerkt zich door investeringen in de omzetting van kolen naar olefinen, met een gemiddelde jaarlijkse productiegroei van ongeveer 950.000 ton. De periode van 2020 tot 2023 is de fase van gecentraliseerde productie door grootschalige raffinaderijen en de chemische industrie, waarin de gemiddelde jaarlijkse productie in China aanzienlijk is gestegen tot 2,68 miljoen ton. Naar verwachting zal er in 2024 nog eens 3,45 miljoen ton aan productiecapaciteit in gebruik worden genomen, een groei van 11,16% ten opzichte van 2023.
De import van polyethyleen (PE) vertoont jaar na jaar een dalende trend. Sinds 2020 is de internationale transportcapaciteit krap geworden door de wereldwijde gezondheidscrisis, als gevolg van de geconcentreerde uitbreiding van grootschalige raffinaderijen, en zijn de zeevrachttarieven aanzienlijk gestegen. Onder invloed van prijsfactoren is het importvolume van binnenlands polyethyleen sinds 2021 aanzienlijk afgenomen. Van 2022 tot 2023 blijft de Chinese productiecapaciteit groeien, waardoor het moeilijk blijft om een arbitragekans te creëren tussen de binnenlandse en buitenlandse markten. Het internationale importvolume van PE is gedaald ten opzichte van 2021 en naar verwachting zal het binnenlandse importvolume in 2024 12,09 miljoen ton bedragen. Gezien de kosten en de wereldwijde vraag-aanbodverhoudingen zal het toekomstige binnenlandse importvolume van PE naar verwachting verder dalen.
Wat de export betreft, is de productiecapaciteit en -output de afgelopen jaren snel toegenomen door de geconcentreerde productie van grootschalige raffinaderijen en lichte koolwaterstofinstallaties. Nieuwe installaties hebben meer productieplannen en de verkoopdruk is toegenomen nadat deze in gebruik zijn genomen. De intensivering van de binnenlandse lageprijsconcurrentie heeft geleid tot winstderving, en het langdurige omgekeerde prijsverschil tussen de binnenlandse en buitenlandse markten maakt het voor eindgebruikers moeilijk om een dergelijke toename van het aanbod in zo'n korte periode te verwerken. Na 2020 vertoont het exportvolume van PE naar China een jaarlijkse stijgende trend.
Door de toenemende concurrentie op de binnenlandse markt blijft de exportgerichte trend voor polyethyleen onveranderd. Wat import betreft, beschikken landen als het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en andere regio's nog steeds over een grote hoeveelheid goedkope grondstoffen en blijft China de belangrijkste exportmarkt. Met de groei van de binnenlandse productiecapaciteit zal de exportafhankelijkheid van polyethyleen in 2023 dalen tot 34%. Ongeveer 60% van de hoogwaardige PE-producten is echter nog steeds afhankelijk van import. Hoewel er door investeringen in binnenlandse productiecapaciteit een afname van de exportafhankelijkheid wordt verwacht, zal het tekort aan hoogwaardige producten op korte termijn niet kunnen worden weggenomen.
Wat de export betreft, is de vraag naar polyethyleen in het buitenland de afgelopen jaren, door de geleidelijke toename van de binnenlandse concurrentie en de verplaatsing van een deel van de laagdrempelige binnenlandse productie naar Zuidoost-Azië, ook een belangrijke afzetmarkt geworden voor productiebedrijven en sommige handelaren. In de toekomst zal dit leiden tot een exportgerichte oriëntatie, met een toename van de export naar Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Op de binnenlandse markt hebben de voortdurende implementatie van het Belt and Road-initiatief en de opening van Chinees-Russische handelshavens de mogelijkheid gecreëerd voor een toenemende vraag naar polyethyleen in Noordwest-Centraal-Azië en Noordoost-Rusland.
Geplaatst op: 6 mei 2024