Door de toenemende wrijving en belemmeringen in de wereldhandel worden PVC-producten geconfronteerd met beperkingen als gevolg van antidumpingmaatregelen, tarieven en beleidsnormen op buitenlandse markten, evenals met de impact van schommelingen in de verzendkosten als gevolg van geografische conflicten.
De binnenlandse PVC-productie blijft groeien, maar de vraag wordt beïnvloed door de zwakke huizenmarkt. De binnenlandse zelfproductie van PVC bereikt 109%. Export is de belangrijkste manier om de druk op de binnenlandse productie op te vangen. Door het onevenwicht tussen vraag en aanbod op mondiaal en regionaal niveau ontstaan er betere exportkansen, maar de toenemende handelsbelemmeringen vormen een uitdaging voor de markt.
Statistieken tonen aan dat de binnenlandse PVC-productie van 2018 tot 2023 een gestage groei liet zien, van 19,02 miljoen ton in 2018 tot 22,83 miljoen ton in 2023. De binnenlandse consumptie bleef echter achter bij de groei. De consumptie steeg van 2018 tot 2020, maar begon in 2021 af te nemen richting 2023. Het krappe evenwicht tussen vraag en aanbod op de binnenlandse markt leidde tot een overaanbod.
Uit de cijfers over de binnenlandse zelfvoorziening blijkt dat deze vóór 2020 rond de 98-99% lag, maar na 2021 opliep tot meer dan 106%. Hierdoor is de aanboddruk op PVC groter dan de binnenlandse vraag.
Het binnenlandse overaanbod van pvc is vanaf 2021 snel omgeslagen van negatief naar positief en bedraagt nu meer dan 1,35 miljoen ton. Vanuit het oogpunt van exportafhankelijkheid is dit overaanbod na 2021 gestegen van 2-3 procentpunten naar 8-11 procentpunten.
Zoals de gegevens aantonen, bevindt de binnenlandse PVC-markt zich in een tegenstrijdige situatie: enerzijds een afnemend aanbod en anderzijds een afnemende vraag, wat de groei van de export naar het buitenland stimuleert.
Vanuit het oogpunt van exportlanden en -regio's wordt Chinees pvc voornamelijk geëxporteerd naar India, Zuidoost-Azië, Centraal-Azië en andere landen en regio's. India is de grootste exportbestemming, gevolgd door Vietnam en Oezbekistan. De vraag naar pvc neemt in andere landen snel toe. Het pvc wordt voornamelijk gebruikt in de pijp-, folie- en draad- en kabelindustrie. Daarnaast wordt pvc uit Japan, Zuid-Amerika en andere regio's geïmporteerd en voornamelijk gebruikt in de bouw, de auto-industrie en andere sectoren.
Vanuit het perspectief van de exportstructuur bestaat de Chinese PVC-export voornamelijk uit primaire producten, zoals PVC-korrels, PVC-poeder, PVC-pasta, enz., die meer dan 60% van de totale export uitmaken. Daarnaast zijn er diverse synthetische producten afgeleid van PVC-primaire producten, zoals PVC-vloerbedekking, PVC-buizen, PVC-platen, PVC-folie, enz., die ongeveer 40% van de totale export vertegenwoordigen.
Door de toenemende handelsconflicten en -belemmeringen wereldwijd worden PVC-producten geconfronteerd met antidumpingmaatregelen, tarieven en beleidsnormen op buitenlandse markten, evenals met de impact van schommelingen in transportkosten als gevolg van geografische conflicten. Begin 2024 heeft India een antidumpingonderzoek naar geïmporteerd PVC voorgesteld. Volgens de huidige voorlopige inzichten van de autoriteiten is hierover nog geen definitieve conclusie getrokken. De antidumpingheffingen zullen naar verwachting in het eerste tot en met derde kwartaal van 2025 worden ingevoerd, hoewel er geruchten zijn dat dit al in december 2024 zou gebeuren. Dit is echter nog niet bevestigd. Ongeacht wanneer de heffingen worden ingevoerd of hoe hoog of laag het tarief ook is, zal dit een negatieve impact hebben op de Chinese PVC-export.
Buitenlandse investeerders maken zich zorgen over de invoering van Indiase antidumpingheffingen, die leiden tot een afname van de vraag naar Chinees pvc op de Indiase markt, met name vlak voor de import. Dit zou kunnen leiden tot omzeiling of vermindering van de inkoop, wat de totale export zou kunnen beïnvloeden. Het BIS-certificeringsbeleid werd in augustus verlengd en gezien de huidige situatie en de voortgang van de certificering is het niet uitgesloten dat deze verlenging eind december van kracht blijft. Als het Indiase BIS-certificeringsbeleid niet wordt verlengd, zal dit een direct negatief effect hebben op de Chinese pvc-export. Dit vereist dat Chinese exporteurs voldoen aan de Indiase BIS-certificeringsnormen, anders kunnen ze de Indiase markt niet betreden. Aangezien de meeste binnenlandse pvc-exporten worden verhandeld volgens de FOB-methode (Free On Board), hebben de gestegen verzendkosten de kosten van Chinese pvc-exporten verhoogd, waardoor het prijsvoordeel van Chinees pvc op de internationale markt is afgenomen.
Het aantal exportorders voor proefproducten is gedaald en de exportorders zullen zwak blijven, wat het exportvolume van pvc in China verder beperkt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de Verenigde Staten importheffingen op Chinese exportproducten zullen opleggen, wat naar verwachting de vraag naar pvc-gerelateerde producten zoals bestratingsmaterialen, profielen, platen, speelgoed, meubels, huishoudelijke apparaten en andere toepassingen zal doen afnemen. De precieze impact hiervan moet nog blijken. Om deze risico's het hoofd te bieden, wordt daarom aanbevolen dat binnenlandse exporteurs zich richten op gediversifieerde markten, de afhankelijkheid van één enkele markt verminderen en meer internationale markten verkennen; en de productkwaliteit verbeteren.
Geplaatst op: 4 november 2024