De regio die in 2024 de meeste export zal genereren is Zuidoost-Azië, daarom krijgt Zuidoost-Azië prioriteit in de vooruitzichten voor 2025. In de regionale exportranglijst voor 2024 staat Zuidoost-Azië op de eerste plaats voor LLDPE, LDPE, PP in primaire vorm en blokcopolymerisatie. Met andere woorden, de belangrijkste exportbestemming voor 4 van de 6 belangrijkste categorieën polyolefineproducten is Zuidoost-Azië.
Voordelen: Zuidoost-Azië is een waterstrook die grenst aan China en een lange geschiedenis van samenwerking kent. In 1976 ondertekende ASEAN het Verdrag van Vriendschap en Samenwerking in Zuidoost-Azië om duurzame vrede, vriendschap en samenwerking tussen de landen in de regio te bevorderen, en China trad formeel toe tot dit verdrag op 8 oktober 2003. Goede relaties legden de basis voor handel. Ten tweede zijn er in Zuidoost-Azië de afgelopen jaren, met uitzondering van de Longshan Petrochemical-fabriek in Vietnam, weinig grootschalige polyolefinenfabrieken in gebruik genomen, en naar verwachting zal dit de komende jaren laag blijven. Dit vermindert de zorgen over het aanbod, maar er zal nog lange tijd een tekort aan aanbod blijven bestaan. Zuidoost-Azië is bovendien een aantrekkelijke regio voor Chinese handelaren om hun productexport te vergroten, vanwege de uitstekende stabiliteit.
Nadelen: Hoewel Zuidoost-Azië over het algemeen goede betrekkingen onderhoudt met China, zijn kleinschalige regionale wrijvingen nog steeds onvermijdelijk. China zet zich al jaren in voor de bevordering van de Gedragscode in de Zuid-Chinese Zee om de gemeenschappelijke belangen van alle partijen te waarborgen. Ten tweede neemt het handelsbeschermingsbeleid wereldwijd toe. Zo startte Indonesië begin december antidumpingonderzoeken tegen polypropyleenhomopolymeren uit Saoedi-Arabië, de Filipijnen, Zuid-Korea, Maleisië, China, Singapore, Thailand en Vietnam. Deze maatregel, bedoeld om binnenlandse bedrijven te beschermen en op verzoek van die bedrijven, is niet alleen gericht tegen China, maar tegen de belangrijkste importlanden. Hoewel het de import niet volledig kan stoppen, zal het onvermijdelijk zijn dat de importprijzen tot op zekere hoogte zullen dalen. China moet daarom ook waakzaam blijven ten aanzien van antidumpingonderzoeken in Indonesië in 2025.
Zoals hierboven vermeld, worden vier van de zes belangrijkste categorieën polyolefineproducten ingenomen door Zuidoost-Azië, terwijl de overige twee producten op de eerste plaats staan: Afrika, de bestemming met het grootste aantal HDPE-exporten, en Noordoost-Azië, de bestemming met het grootste aantal exporten van andere vormen van PP. Vergeleken met Noordoost-Azië staat Afrika echter op de tweede plaats wat betreft LDPE en blokcopolymerisatie. De redactie heeft Afrika daarom op de tweede plaats gezet in de lijst met prioriteitsgebieden.
Voordelen: Het is algemeen bekend dat China een diepgaande samenwerking met Afrika onderhoudt en Afrika herhaaldelijk te hulp is geschoten. China en Afrika spreken van een alomvattend strategisch partnerschap, dat een solide basis voor vriendschap vormt. Zoals hierboven vermeld, neemt handelsbescherming wereldwijd toe. Het is daarom zeer onwaarschijnlijk dat Afrika het tempo van het Westen zal volgen door dergelijke maatregelen tegen China te nemen. Gezien de eigen vraag- en aanbodsituatie is de implementatie van dergelijke maatregelen momenteel niet wenselijk. De Afrikaanse productiecapaciteit voor polypropyleen bedraagt momenteel 2,21 miljoen ton per jaar, inclusief een fabriek in Nigeria met een capaciteit van 830.000 ton per jaar die dit jaar in gebruik is genomen. De productiecapaciteit voor polyethyleen bedraagt 1,8 miljoen ton per jaar, waarvan 838.000 ton HDPE per jaar. Vergeleken met de situatie in Indonesië is de PP-productiecapaciteit van Afrika slechts 2,36 keer zo groot als die van Indonesië, terwijl de bevolking ongeveer vijf keer zo groot is. Het is echter belangrijk om te vermelden dat het armoedepercentage in Afrika relatief hoog is in vergelijking met Indonesië, waardoor de koopkracht vanzelfsprekend lager ligt. Desondanks biedt Afrika op de lange termijn nog steeds een markt met een groot potentieel.
Nadelen: De Afrikaanse banksector is niet ontwikkeld en de betaalmethoden zijn beperkt. Aan elke medaille zitten twee kanten, en de voordelen van Afrika zijn tegelijkertijd ook de nadelen. Het toekomstige potentieel moet zich nog bewijzen, maar de huidige vraag is nog beperkt, zoals hierboven vermeld is er nog onvoldoende koopkracht. Bovendien importeert Afrika veel uit het Midden-Oosten, waardoor de mogelijkheden voor ons land beperkt zijn. Ten tweede hebben tientallen landen in de loop der jaren beperkingen en verboden op plastic ingevoerd vanwege de beperkte capaciteit van Afrika om plastic afval te verwerken. Momenteel hebben in totaal 34 landen een verbod ingesteld op plastic wegwerptassen.
China exporteert voornamelijk polypropyleen naar Zuid-Amerika. In de exportcijfers van januari tot en met oktober van dit jaar staat Zuid-Amerika op de tweede plaats voor de export van primair PP, op de derde plaats voor de export van andere vormen van PP en op de derde plaats voor de export van blokcopolymeren. Wat de export van polypropyleen betreft, behoort Zuid-Amerika tot de top drie. Hieruit blijkt dat Zuid-Amerika een belangrijke positie inneemt in de Chinese polypropyleenexport.
Voordelen: Zuid-Amerikaanse landen en China hebben vrijwel geen diepgaande historische tegenstellingen meer. De samenwerking tussen China en Brazilië op het gebied van landbouw en groene energie wordt steeds intensiever. Sinds Trump aan de macht kwam, heeft de Verenigde Staten, de belangrijkste handelspartner van Zuid-Amerika, tarieven op wereldwijde goederen ingevoerd, wat een zekere kloof heeft veroorzaakt in de handel tussen Zuid-Amerika en de VS. Bovendien neemt het initiatief van Zuid-Amerikaanse landen om met ons land samen te werken dagelijks toe. Ten tweede ligt de gemiddelde marktprijs in Zuid-Amerika al lange tijd hoger dan de gemiddelde marktprijs in ons land, waardoor er grote kansen zijn voor regionale arbitrage met aanzienlijke winsten.
Nadelen: Net als Zuidoost-Azië kent Zuid-Amerika ook handelsbescherming. Dit jaar nam Brazilië het voortouw door importheffingen op polyolefinen te verhogen van 12,6% naar 20%. Brazilië streeft hetzelfde doel als Indonesië: de eigen industrie beschermen. Ten tweede liggen China en Brazilië, in het oosten en westen en op het noordelijk en zuidelijk halfrond, ver uit elkaar. De reis over zee duurt lang. Normaal gesproken duurt een reis van de westkust van Zuid-Amerika naar China 25-30 dagen, en van de oostkust 30-35 dagen. De exportmogelijkheden worden dus sterk beïnvloed door zeevracht. De concurrentie is eveneens sterk, met name vanuit de Verenigde Staten en Canada, gevolgd door het Midden-Oosten en Zuid-Korea.
Hoewel de redactie niet alleen de sterke, maar ook de zwakke punten van de belangrijkste exportregio's benoemt, beschouwt zij deze toch als de belangrijkste groeigebieden met de beste vooruitzichten. Een belangrijke reden hiervoor is gebaseerd op historische exportgegevens van vorig jaar en zelfs van de afgelopen jaren. De basisgegevens geven tot op zekere hoogte een beeld van de huidige situatie, maar het is in werkelijkheid een langdurig proces voordat wezenlijke veranderingen plaatsvinden. Wil de situatie op korte termijn omslaan, dan is volgens de redactie het noodzakelijk dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1) Gewelddadige conflicten in de regio, waaronder maar niet beperkt tot het uitbreken van een openlijke oorlog, de opkomst van handelsisolationisme en andere drastische maatregelen.
2) Grootschalige veranderingen in het regionale aanbod zullen vraag en aanbod omkeren, maar dit kan niet op korte termijn gebeuren. Het duurt meestal lang vanaf de start van de productie tot de volledige circulatie van het product op de markt.
3) Handelsbescherming en tariefbarrières zijn alleen gericht op China. In tegenstelling tot de maatregelen in Indonesië en Brazilië, zullen Chinese exporten een klap krijgen als de tarieven zich uitsluitend richten op Chinese goederen in plaats van op alle import, zoals Indonesië en Brazilië dit jaar hebben gedaan. Dit zal leiden tot een verschuiving van goederen tussen regio's.
Deze omstandigheden vormen feitelijk de meest extreme risico's voor de wereldhandel van vandaag. Hoewel aan bovenstaande voorwaarden momenteel niet volledig is voldaan, blijft wereldwijde samenwerking een belangrijk onderdeel en zou deze in verschillende richtingen moeten worden ingezet. Handelsbescherming en regionale conflicten zijn de laatste jaren echter juist vaker voorgekomen. Het behoud en de vooruitgang in exportbestemmingen moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden om ontwikkelingen en kansen in andere regio's te signaleren.
Geplaatst op: 20 december 2024